Fragebogen – Setup Fragebogen

0) Paket-Auswahl (zuerst)

Welches Paket soll umgesetzt werden?

Medium: bis zu 2 Zusatzkanäle, bis zu 5 priorisierte Use Cases.

1) Basisdaten

1. Name 2. E-Mail 3. Firma / Name 4. Ansprechpartner (Name, E-Mail, Telefon) 5. Branche 6. Teamgröße 7. Arbeitsorte (Büro, Homeoffice, hybrid) 8. Gewünschter Starttermin

2) Paket-Auswahl

Welches Paket soll umgesetzt werden?

Medium: bis zu 2 Zusatzkanäle, bis zu 5 priorisierte Use Cases.

3) Ziele & Use Cases (Priorisierung)

Bitte auswählen

Maximal 5 Use Cases auswählbar (Medium).

E-Mail-Assistenz (Sortieren, Entwürfe, Follow-ups) Kalender-Assistenz (Terminplanung, Erinnerungen, Tagesplanung) Notizen/Wissensmanagement (Meeting-Notizen, Suchbarkeit) Daily Briefing (Wetter, News, Prioritäten) Recherche-Agent (Markt, Wettbewerber, Trends) Angebots-/Text-Erstellung (Sales, Marketing, Website) Kundenkommunikation-Vorlagen (Support/Antwortbausteine) Projektsteuerung (Tasks, Status, nächste Schritte) Automationen (wiederkehrende Abläufe) Sonstiges

Priorisierte Use Cases (paketabhängig sichtbar)

1.

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3.

4.

5.

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8.

4) Sicherheit & Datenschutz

1. Welche Daten verarbeitet der Agent? (z. B. Kundendaten, interne Dokumente, Finanzdaten) 2. Sensible Datenkategorien vorhanden? (ja/nein, welche?)

3. Bevorzugte Betriebsweise

Lokal-first (bevorzugt lokal, nur nötig extern) Hybrid

4. Welche Sicherheit wird bei der KI-Verwendung bevorzugt?

Auf einer virtuellen Instanz (abgeschlossene Umgebung auf dem PC, leicht höherer Aufwand bei Zugriff) Direkt auf dem PC installiert (leichte Handhabung, etwas weniger Sicherheit im Set-up)

5. Externe Dienste nur nach Freigabe?

Ja, immer Teilweise Nein

6. Zugriffsmodell

Nur 1 Nutzer Kleines Team (2–5) Größeres Team (6+)

7. Sicherheitsfunktionen gewünscht

2FA wo möglich Passwortmanager-Integration Rollen/Rechte-Trennung Audit-/Aktivitätsprotokoll Backup-Strategie Verschlüsselung-at-rest 8. Compliance-Anforderungen (z. B. DSGVO, interne Policies)

5) Funktionen & Integrationen

Welche Konten/Tools sollen verbunden werden?

E-Mail

Gmail Outlook/M365 IMAP/SMTP anderes

Kalender

Google Outlook CalDAV anderes

Notizen

Notion Obsidian OneNote anderes

Kommunikation (paketabhängig)

Primärkanal Zusatzkanäle Telegram WhatsApp Slack Discord E-Mail

Ausgewählt: 0 / 2

Dateispeicher

Google Drive OneDrive Dropbox NAS anderes

CRM/PM

HubSpot Pipedrive Trello Asana ClickUp anderes

E-Mail-Setup Detailfragen

1. Anzahl Postfächer

2. Soll der Agent nur Vorschläge machen oder auch senden dürfen?

Nur Entwürfe Entwürfe + Freigabe durch Nutzer Teilautomatisiert nach Regeln 3. Sprache/Tonalität der Entwürfe 4. No-Go Themen / Keywords

6) Hardware-Auswahl

1. Bevorzugtes Betriebssystem

macOS Windows egal

2. Geplante Nutzungshäufigkeit

Täglich Mehrmals pro Woche Wöchentlich

3. Nutzungsintensität

Leicht (E-Mail, Kalender, Briefings) Mittel (zusätzlich Recherche & Content) Hoch (lokale Modelle/mehrere Agenten parallel)

7) Einrichtungsmodus (wichtig)

Wie soll die Einrichtung erfolgen?

Vollservice: Wir richten alles komplett ein Gemeinsam live: Schritt-für-Schritt zusammen Hybrid: Vorarbeit durch uns, kritische Schritte gemeinsam

Passwort-Handling

Kunde vergibt alle Passwörter selbst Wir schlagen sichere Passwörter vor, Kunde übernimmt final Passwortmanager wird gemeinsam eingerichtet

Freigaben

Jede externe Aktion nur nach Freigabe Definierte Routine-Aktionen ohne Rückfrage erlaubt

8) Support & Betreuung

1. Beratung nach 3 Monaten

Ja, 14 €/Monat Nein 2. Reaktionszeit-Erwartung Support 3. Bevorzugter Kanal für Support

9) Abschluss

1. Was wäre in 30 Tagen ein „perfektes Ergebnis“? 2. Was darf auf keinen Fall passieren? 3. Wer gibt final frei?